（▲詳細は画像からどうぞ）
ツアーに明け暮れファンに追いかけられる日々にうんざりのビートルズにとって唯一心安まる場所はアビー・ロードにあるEMIスタジオであったという。当時としては珍しいシタールの使用や複雑に構成された曲等、新しい試みでアイドルからの脱皮に成功。
1. Drive My Car 
（ドライヴ・マイ・カー ）
（ノルウェーの森）
（ユー・ウォント・シー・ミー ）
4. Nowhere Man
（ひとりぼっちのあいつ ）
（嘘つき女 ）
6. The Word
（愛のことば ）
7. Michelle
（ミッシェル ）
8. What Goes On
（消えた恋）
9. Girl
（ガール ）
（ 君はいずこへ）
11. In My Life
（イン・マイ・ライフ ）
12. Wait
（ウェイト）
（恋をするなら）
（浮気娘 ）
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