作詞・作曲 ジョン・レノン＆ポール・マッカートニーリード・ヴォーカル ジョン・レノン
ジョンがインド旅行の合間に書き上げた作品。昼間ずっと瞑想しているので夜はなかなか眠れなくて困る、といった心情をけだるい歌声で表現している。
疲れ果てたよ どうすればいいんだろう
疲れ果てたよ 君のことしか頭にない
君に電話したって どうせ返事はわかりきってる
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ディスク：1
1. Back In The USSR（バック・イン・ザ・U.S.S.R. ）
2. Dear Prudence（ディア・プルーデンス）
3. Glass Onion（グラス・オニオン）
4. Ob-La-Di, Ob-La-Da（オブ・ラ・ディ,オブ・ラダ ）
5. Wild Honey Pie（ワイルド・ハニー・パイ）
6. The Continuing Story Of Bungalow Bill（コンティニューイング・ストーリー・オブ・バンガロウ・ビル）
7. While My Guitar Gently Weeps（ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス）
8. Happiness Is A Warm Gun（ハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン）
9. Martha My Dear（マーサ・マイ・ディア）
10. I’m So Tired（アイム・ソー・タイアード）
11. Blackbird（ブラックバード）
12. Piggies（ピッギーズ）
13. Rocky Raccoon（ロッキー・ラックーン）
14. Don’t Pass Me By（ドント・パス・ミー・バイ）
15. Why Don’t We Do It In The Road（ホワイ・ドント・ウィ・ドゥ・イット・イン・ザ・ロード）
16. I Will（アイ・ウィル）
17. Julia
（ジュリア）