作詞・作曲 ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー
リード・ヴォーカル ジョン・レノン
ジョンとポールの共作。ピアノはポール。ハーモニカはジョン。チャック・ベリーの影響を受けたと思われる作品。
愛しいひと
ボクと踊ってほしいんだ
ボクは一人で寂しいんだ
どうか一緒に踊ってよ
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（▲詳細は画像からどうぞ）
1. It Won't Be Long （イット・ウォント・ビー・ロング）
2. All I've Got To Do （オール・アイヴ・ゴット・トゥ・ドゥ）
3. All My Loving （オール・マイ・ラヴィング）
4. Don't Bother Me （ドント・バザー・ミー）
5. Little Child （リトル・チャイルド）
6. Till There Was You （ティル・ゼア・ウォズ・ユー）
7. Please Mister Postman （プリーズ・ミスター・ポストマン）
8. Roll Over Beethoven （ロール・オーバー・ベートーヴェン）
9. Hold Me Tight （ホールド・ミー・タイト）
10. You Really Got A Hold On Me （ユー・リアリー・ゴッタ・ホールド・オン・ミー）
11. I Wanna Be Your Man （アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン）
12. Devil In Her Heart （デヴィル・イン・ハー・ハート）
13. Not A Second Time （ナット・ア・セカンド・タイム）
14. Money （マネー）
