作詞・作曲 ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー
リード・ヴォーカル ジョン・レノン＆ポール・マッカートニー
ゆったりとしたワルツ調のミディアム・ナンバー。ジョンとポールが膝をつきつめて作成しただけあって絶妙なハーモニーに仕上がった。
あの娘はあいつが好き
だから黒い服を着てるんだ
あいつは二度と戻ってこないのに
あの娘は黒い服を着ている
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（▲詳細は画像からどうぞ）
1. No Reply （ノー・リプライ）
2. I'm A Loser （アイム・ア・ルーザー ）
3. Baby's In Black （ベイビーズ・イン・ブラック ）
4. Rock And Roll Music （ロック・アンド・ロール・ミュージック）
5. I'll Follow The Sun （アイル・フォロー・ザ・サン ）
6. Mr. Moonlight （ミスター・ムーンライト ）
7. Kansas City/Hey Hey Hey Hey （メドレー（カンサス・シティ ～ ヘイ・ヘイ・ヘイ・ヘイ ））
8. Eight Days A Week （エイト・デイズ・ア・ウィーク ）
9. Words Of Love （ワーズ・オブ・ラヴ ）
10. Honey Don't （ハニー・ドント ）
11. Every Little Thing （エヴリー・リトル・シング）
12. I Don't Want To Spoil The Party （パーティーはそのままに ）
13. What You're Doing （ホワット・ユー・アー・ドゥーイング ）
14. Everybody's Trying To Be My Baby （みんないい娘 ）
